RAFA PRO | Unlock Infinite Capacity and Quantum Scale for Your Wealth Practice

RAFA AI 是一家专注为财富管理机构提供智能操作系统的科技公司，核心定位是成为机构的长期技术伙伴，而非简单的订阅工具供应商。其核心目标是通过部署专业化AI代理嵌入机构 workflows，助力团队获得战略优势，同时适配机构自身的运营规则，并通过结构化转型计划推动快速落地。

核心解决的行业痛点
针对财富管理行业中“41%的顾问时间被行政工作占用”的普遍问题，RAFA 用智能自动化将这些“流失的时间”转化为可量化的收入增长和企业价值。通过AI替代重复劳动，让顾问重新聚焦于客户服务与业务增长。

主要功能与“超级代理团队”
RAFA 为机构提供多场景的AI工具，覆盖从运营到客户服务的全流程：
1. 智能实践管理助手：简化机构运营流程，赋能员工高效工作；
2. 全面财务助手：支持投资组合优化、税务规划及主动客户沟通；
3. 机构级股票研究：提供深度行业洞察，辅助决策；
4. 实时市场新闻与情绪分析：为客户策略讨论提供实时数据支撑；
5. 技术趋势分析：识别市场模式，生成进阶投资组合洞察；
6. 机构期权流数据解码：帮助构建复杂对冲与收益策略。

技术平台优势
RAFA 基于多模态代理编排平台运行，核心特点包括：
多模型协调：整合Gemini、Anthropic、OpenAI等顶尖AI模型，为不同任务匹配最优引擎；
实时市场知识：通过高质量数据源训练微调AI代理，确保决策基于最新市场动态；
数据整合能力：连接笔记、文件、录音、CRM、托管人数据、基础AI工具及市场情报等多源信息，形成完整数据链路。

团队与行业认可
RAFA 的核心团队兼具科技与金融背景：
创始人团队包括医疗转科技的连续创业者（曾有软件、医疗科技创业退出经验）、NVIDIA AI核心研发人员、IBM Almaden资深技术专家，以及拥有20年财富管理经验的CFA；
获行业荣誉：2025“最佳财务规划”、2024“个人金融科技年度决赛选手”、2025“最佳投资”、2024“最佳新产品决赛选手”；
已完成4200万美元种子轮融资，资方背景优质。

客户反馈
多家财富管理机构创始人/高管给出高度评价：
Makari Group 的Scott Abry认为RAFA是“行业最新、最好的技术”；
Quincy Capital Partners 的Paul McConville将其列为“客户首选推荐”，称其“帮顾问赢回晚上时间，同时提升客户服务”；
Hensley Retirement Planning 的Ty Hensley表示，RAFA像“雇了一位负担不起的顶级CFA”，助力独立机构“用更少资源做更多事”；
Munro Asset Management 的Torr Steinhilber提到，原本需数小时的年度review准备和客户跟进，现在“70秒即可完成”，重新点燃了对行业的热情。

关键问题说明
与现有工具的关系：不是替代，而是补充现有技术栈；
数据处理能力：支持非结构化数据（如机构常用的各类文件）；
落地效率：通过结构化转型计划快速实现价值；
数据安全：强调客户数据的隐私与安全；
定价：基于机构需求定制（具体需咨询）。

RAFA AI 的核心价值在于“让财富管理机构用AI放大能力边界”——既节省顾问时间、提升运营效率，又通过深度分析与主动服务增强客户体验，最终推动业务规模化增长。